Primera cervecera mundial reduce su OPI

Hace dos meses la empresa cervecera dejó en suspenso su plan de recaudar 9 mil 800 mdd en lo que hubiera sido la OPI más grande del año

AB InBev -la primera cervecera mundial y productora de las marcas Budweiser y Corona– reafirmó el martes su intención de cotizar su negocio asiático en la Bolsa de Hong Kong, pero redujo su oferta pública inicial a 4.800 millones de dólares, la mitad de la oferta anterior.

Hace dos meses la empresa dejó en suspenso su plan de recaudar 9 mil 800 millones de dólares en lo que hubiera sido la OPI más grande del año, con el argumento de que las protestas prolongadas, a veces violentas, por la democracia en Hong Kong han afectado el mercado.

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Será de todas maneras la OPI más grande en el territorio chino semiautónomo y un aliciente para el gobierno en su intento de serenar los ánimos internacionales ante un malestar que lleva meses y no da indicios de terminar.

La subsidiaria de la empresa en el Pacífico asiático, Budweiser Brewing Company APAC Limited, dijo que ofrecerá a la venta casi 1,3 millones de acciones por 27 a 30 dólares de Hong Kong cada una (3,45 a 3,83 dólares estadounidenses) para recaudar unos 4,800 millones de dólares. Anteriormente había propuesto un precio de 40 a 47 dólares de Hong Kong.

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Dijo que la OPI modificada incluye una opción que permitirá a la empresa vender hasta 38% más de acciones si la demanda es fuerte. La venta total en ese caso llegaría a 6 mil 600 millones de dólares.

La empresa dijo que el fondo soberano de inversión GIC Private Limited de Singapur será su inversionista principal al adquirir 1.000 millones de dólares, o 22% de la OPI. La oferta está prevista para el 30 de septiembre.

Recientemente, la empresa vendió su subsidiaria australiana a su rival japonesa Asahi Group por 11.300 millones de dólares para saldar deudas.

AP / AM